В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить не могла, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Благодаря своему внешнему сходству с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для тайной встречи с научным агентом, Юля попадает в центр шпионских интриг. Волохов и его команда контрразведчиков разрабатывают сложный план с целью выявить предателя в оборонной сфере. Их замысел — внедрить Юлю в круг общения Уиллера, рассчитывая, что он обратит на нее внимание.
