В небольшом и живописном городе Калязин, который на первый взгляд кажется ничем не примечательным, скрывается тайна: здесь действует секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заключения, она отрезает город от внешнего мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить землю от людей и заселить ее сказочными созданиями. Алексей Попов, житель города, не может остаться в стороне и решается бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину прежний облик. В этом нелегком сражении его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине разворачивается серьезное противостояние, где на кону стоят семьи, любовь и право оставаться людьми.