Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, оставившую ее ради присоединения к секте. Вскоре она начинает терять связь с реальностью: все, что она видит вокруг себя — будь то маски, куклы или песни — кажется ей либо частью индийского города, либо декорациями сцены в Петербурге.