В самом сердце непроходимых лесов раскинулся древний город Ллорис, возведённый в далёкие времена эльфами. Однако их изгнали оттуда, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся за счёт местных жителей. Он непрерывно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко пресекает, подвергая мятежников изгнанию и пыткам. В недрах города зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у эльфов, живущих в уединении, надеясь на их волшебство. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми на протяжении двух веков, с недоверием относятся к ним, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
