Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и талантливый эксперт в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов отдать всё ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой Николай принимал участие, случается провал, и один из агентов теряет жизнь. Устюжанин подозревает, что в отделе завёлся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока ведётся расследование. Чтобы спровоцировать шпиона, который, по мнению Николая, попытается устранить его, он отправляется в укромную деревушку к своему бывшему сослуживцу, ныне руководящему приграничным районом. Там он устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Эта работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт о трагической судьбе своих предшественников, некоторые из которых исчезли бесследно или были убиты.
